Ausgewählte Projekte aus unserer Arbeit mit Zoho. Filtern Sie nach Branche oder Lösung.
Case Study
Aus dem gewonnenen Deal in Zoho CRM entsteht automatisch ein Abo in Zoho Billing. Die Preise passen sich nach Verbraucherpreisindex an, die Wertsicherungsklausel steht auf jeder Rechnung.
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Eine Kommunikationsagentur steuert Kontakte, Rechnungen, Arbeitszeiten, Projekte und Mailings mit Zoho One. Bestehende Belege wurden migriert, die Buchhaltung ist an DATEV angebunden.
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Die geschäftlichen Postfächer laufen über Zoho Mail, eng verzahnt mit CRM und Ticketsystem. Für automatische System-E-Mails ist der Einsatz von ZeptoMail konzipiert.
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Vertrieb, Projektmanagement, Abrechnung, Personal und Marketing laufen in Zoho One zusammen. Vom ersten Kontakt bis zur Rechnung und zur Monatsauswertung der Stunden greifen 13 Zoho-Apps ineinander.
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Mehrere Gesellschaften einer Unternehmensgruppe arbeiten mit Zoho One, jede mit ihren eigenen Prozessen. Shop, Eventmanagement, Rechnungen, Personal und Verträge laufen über gemeinsame Standards für Sicherheit und Datensicherung.
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Eine KI-Funktion in Zoho CRM schlägt vor, welche Vor-Ort-Termine sich zu Touren bündeln lassen, unter Berücksichtigung von Ort, Fälligkeit, Arbeitszeit und Sachverständigen. Die Disposition entscheidet, die KI bereitet vor.
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Hausverwaltungen rufen Dokumente zu ihren Liegenschaften in einem Drupal-Portal ab und erfassen dort Zählerstände. Zoho CRM bleibt das führende System, Zoho Flow hält beide Seiten in beide Richtungen synchron.
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Jeder Kundenauftrag im CRM wird zum Projekt in Zoho Projects, mit einheitlicher Vorlage, Phasen und Aufgaben. Termine, Status und Links zu Ticket, Lager und Dokumenten werden zwischen beiden Systemen synchronisiert.
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Der Wechsel von Zoho Campaigns auf die neue Zoho Marketing Automation, eine NPS-Kampagne für Bestandskunden und ein Lead-Funnel-Dashboard machen das Marketing planbar und messbar.
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Onboarding-Journeys, Newsletter mit Double-Opt-in und SMS-Kampagnen laufen über Zoho Marketing Automation, gespeist aus aktuellen Kunden- und Vertragsdaten im CRM. Reine Newsletter-Abonnenten werden als eigener Kontakttyp geführt.
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Zoho CRM und Microsoft Business Central gleichen Unternehmen, Ansprechpartner und Debitoren in beide Richtungen ab. Angebots-PDFs aus Business Central landen automatisch an der Verkaufschance, der Angebotsstatus aktualisiert die Pipeline.
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Das bisherige Recruiting-System wurde durch Zoho Recruit abgelöst. Firmen, Kandidaten, Bewerbungen, Projekte und Aktivitäten wurden migriert, Profile aus der eigenen Plattform fließen per Schnittstelle nach Recruit.
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CRM-Kontakte landen automatisch im Telefonbuch der Wildix-Telefonanlage, das Softphone öffnet den passenden CRM-Datensatz, und jedes Telefonat wird als Anruf im CRM protokolliert.
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Unfall- und Schadenmeldungen werden über ein Formular mit vierstufiger Kategorisierung erfasst, landen als Ticket in Zoho Desk und werden per Zoho Flow automatisch dem zuständigen Team zugewiesen.
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Das Abrechnungssystem des Kunden schreibt Kunden, Firmen und Verträge per API direkt in Zoho CRM. Eine mehrstufige Matching-Logik verhindert Dubletten, Systemmailings laufen künftig über Zoho.
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Vertrieb, Projektabwicklung, Lager, Buchhaltung und Service eines Hotel-Technologieanbieters laufen über Zoho One. Daten fließen automatisch zwischen den Apps, Dashboards zeigen Pipeline und Aktivitäten.
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Gewonnene Aufträge werden in Zoho Projects zu Projekten mit Zeiterfassung. Stunden und Reisekosten aus Zoho Expense fließen in die Projektrechnung in Zoho Books.
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Whitepaper-Downloads, Landing Pages und Kaltakquise laufen über Journeys in Zoho Marketing Automation. Interessenten werden mit Double-Opt-in gewonnen, automatisch nachgefasst und mit Status und Quelle ins CRM übergeben.
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Aus jedem gewonnenen Deal entsteht in Zoho Projects automatisch ein Projekt aus der passenden Vorlage. Budgets werden auf Meilensteine und Aufgaben verteilt, gebuchte Stunden fließen in Abrechnung und Reporting.
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Kundenanfragen zu Bauteilen werden in Zoho CRM erfasst, bewertet und per Knopfdruck zum Angebot, auf Deutsch oder Englisch. Ein Sales-Report in Zoho Analytics zeigt die Zahlen direkt im CRM.
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