Vom Whitepaper-Download zum Beratungstermin: Marketing Automation für Energieberater

Ausgangslage

Der Kunde berät Unternehmen und Kommunen zu Energieeffizienz, Fördermitteln und Normen und hatte mit uns Zoho CRM eingeführt. Im Marketing gab es dagegen kein System: Interessenten aus der Webseite kamen per Kontaktformular, Mailings wurden einzeln verschickt, und welche Kampagne zu welchem Abschluss geführt hat, ließ sich kaum nachvollziehen.

Ziel war, Fachinhalte wie Whitepaper gezielt zur Lead-Gewinnung einzusetzen und Interessenten automatisch nachzufassen, rechtssicher und mit sauberer Übergabe an den Vertrieb.

Lösung

Wir haben Zoho Marketing Automation über Zoho One bereitgestellt und mit dem CRM verbunden. Den Anfang machte eine Pilot-Journey für eine Landing Page, inklusive Anmeldeformular, Double-Opt-in und Web-Tracking. Auf dieser Basis entstanden Whitepaper-Journeys zu Themen wie EU-Taxonomie, Nachhaltigkeit und Energiedienstleistungsgesetz sowie mehrstufige Kaltakquise-Kampagnen für ISO-Zertifizierungen, Kommunen, Energieeinkauf und Energieaudits. Lead- und Kampagnenquellen haben wir vereinheitlicht, damit der Vertrieb jeden Kontakt zuordnen kann.

Architektur in Worten

• Zoho Marketing Automation verwaltet Listen, Anmeldeformulare, E-Mail-Vorlagen und Journeys.
• Anmeldeformulare mit Double-Opt-in auf der Webseite starten die passende Journey, zum Beispiel für einen Whitepaper-Download.
• Journeys versenden Inhalte und Erinnerungen zeitgesteuert, aktualisieren Daten in der Marketing Automation und übergeben Leads an das CRM.
• Kaltakquise-Kampagnen arbeiten mit importierten und bereinigten Zielgruppenlisten und mehreren Nachfass-Mails.
• Zoho CRM erhält Leads mit Status, Firma, Lead-Quelle und Kampagne; einheitliche Wertelisten sorgen für saubere Auswertungen.
• Zoho Analytics wertet Segmente und Kampagnenergebnisse aus.

Warum eine Pilot-Journey als Vorlage

Statt jede Kampagne neu zu bauen, haben wir mit einer Pilot-Journey Mechanik, Texte, Opt-in und Übergabe ans CRM einmal sauber aufgesetzt und getestet. Neue Kampagnen entstehen seitdem durch Klonen und Austausch der Inhalte. Das spart Aufwand und sorgt dafür, dass jede Kampagne die gleichen Regeln für Einwilligung und Lead-Übergabe einhält.

Aus Gründen der Vertraulichkeit nennen wir diesen Kunden nicht namentlich. Wenn Sie möchten, stellen wir im Erstgespräch den Kontakt für ein kurzes Referenztelefonat her.