Case Study
Kunde: Technologieanbieter für die Hotellerie · Branche: IT & Software · Bereich: Projektmanagement
Der Kunde stattet Hotels mit eigener Hard- und Software aus. Jeder Auftrag ist ein Projekt mit Datensammlung, Produktion, Lieferung und Inbetriebnahme. Die Aufträge lagen im CRM, die Projektsteuerung lief getrennt davon. Vertrieb und Service mussten nachfragen, in welcher Phase ein Projekt steckt und wann geliefert wird.
Wir haben Zoho Projects eingeführt und eine gemeinsame Projektvorlage mit Phasen, Meilensteinen und Checklisten erarbeitet. Eine Schnittstelle legt aus dem Auftrag im CRM das Projekt an und überträgt die relevanten Daten, etwa Projektwert, Zimmeranzahl sowie Links zu Ticket, Lagerauftrag und Dokumentenordner. In die Gegenrichtung schreibt Zoho Projects voraussichtliches Lieferdatum, Abschlussdatum, Phase und Projektlink zurück ins CRM. Projektleitung und Team wurden vor Ort geschult, Berechtigungen und Benutzergruppen auf die Rollen abgestimmt.
Ein Projektwerkzeug bringt nur dann Überblick, wenn alle es gleich nutzen. Deshalb haben wir die Vorlage gemeinsam mit dem Team erarbeitet und direkt in einer Schulung vor Ort eingeführt. Rückmeldungen aus der Schulung flossen sofort in Vorlage und Schnittstelle ein, etwa neue Phasen oder zusammengefasste Datensammlungsaufgaben.
Aus Gründen der Vertraulichkeit nennen wir diesen Kunden nicht namentlich. Wenn Sie möchten, stellen wir im Erstgespräch den Kontakt für ein kurzes Referenztelefonat her.
1 Vorlage für alle Hotelprojekte
Vertrieb, Projektleitung und Produktion arbeiten mit demselben Projektstand.
Projekte folgen einer gemeinsamen Vorlage mit klaren Phasen, Aufgaben für Assistenz und Produktion werden automatisch gesetzt, und das CRM zeigt Lieferdatum und Projektphase ohne Nachfragen.
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Aus dem gewonnenen Deal in Zoho CRM entsteht automatisch ein Abo in Zoho Billing. Die Preise passen sich nach Verbraucherpreisindex an, die Wertsicherungsklausel steht auf jeder Rechnung.
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Vertrieb, Projektmanagement, Abrechnung, Personal und Marketing laufen in Zoho One zusammen. Vom ersten Kontakt bis zur Rechnung und zur Monatsauswertung der Stunden greifen 13 Zoho-Apps ineinander.
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Mehrere Gesellschaften einer Unternehmensgruppe arbeiten mit Zoho One, jede mit ihren eigenen Prozessen. Shop, Eventmanagement, Rechnungen, Personal und Verträge laufen über gemeinsame Standards für Sicherheit und Datensicherung.
Zur Case Study →MCP ist der neue Trend in der KI-Welt. Zu Recht, denn MCP ist das nächste große Ding! Mit MCP lassen sich Tools (z.B. Echtzeitdaten aus dem CRM-System oder Web-Schnittstellen zu …
KI eignet sich hervorragend dafür, mit einem CRM-System zusammenzuarbeiten. Viele Themen wie die Anreicherung von Daten, die Bewertung von Leads oder das Erzeugen von …
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