Case Study
Kunde: Energieberatungsunternehmen mit mehreren Niederlassungen · Branche: Energiewirtschaft · Bereich: Gesamtunternehmen
Der Kunde berät Unternehmen und Kommunen in Energiefragen und arbeitet mit mehreren Niederlassungen. Kunden, Abnahmestellen, Projekte, Verträge, Zeiten und Rechnungen lagen in verschiedenen Tabellen und Insellösungen. Jede Auswertung bedeutete Handarbeit, und Informationen gingen zwischen Vertrieb, Projektleitung und Buchhaltung verloren.
Nach einem Test mit Zoho fiel die Entscheidung für Zoho One als gemeinsame Plattform, die schrittweise ausgebaut werden sollte.
In Workshops zu Vertrieb, Projektmanagement, Systemen und Reporting haben wir die Prozesse aufgenommen und einen Fahrplan erstellt. Den Anfang machte Zoho CRM mit Firmen, Abnahmestellen und Verkaufschancen, gefolgt von Zoho Projects mit Projektanlage direkt aus dem Deal. Danach kamen Zoho People mit Arbeitszeitmodellen und Monatsauswertungen, Zoho Books für Angebote, Rechnungen, SEPA-Lastschriften und den DATEV-Export, Zoho Marketing Automation für Kampagnen sowie Recruit, Expense, Sign und Learn hinzu. Zoho Analytics verbindet die Daten aller Apps zu Dashboards für Geschäftsführung und Projektsteuerung.
Zoho One bietet viele Apps, aber kein Team kann alle gleichzeitig einführen. Wir haben mit dem Kernprozess im Vertrieb begonnen und jede weitere App erst eingeführt, wenn die vorherige stabil lief. So baut jede Stufe auf sauberen Daten auf, und die Mitarbeitenden konnten sich Schritt für Schritt an das neue System gewöhnen.
Aus Gründen der Vertraulichkeit nennen wir diesen Kunden nicht namentlich. Wenn Sie möchten, stellen wir im Erstgespräch den Kontakt für ein kurzes Referenztelefonat her.
13 Zoho-Apps im Einsatz
Vom Angebot über das Projekt bis zur Rechnung arbeitet das ganze Unternehmen in einem System.
Über mehrere Jahre ist aus einer CRM-Einführung eine durchgängige Unternehmensplattform geworden. Neue Anforderungen wie Beratungsverträge, SEPA-Lastschriften oder die DATEV-Anbindung werden auf derselben Basis umgesetzt.
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Aus dem gewonnenen Deal in Zoho CRM entsteht automatisch ein Abo in Zoho Billing. Die Preise passen sich nach Verbraucherpreisindex an, die Wertsicherungsklausel steht auf jeder Rechnung.
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Eine Kommunikationsagentur steuert Kontakte, Rechnungen, Arbeitszeiten, Projekte und Mailings mit Zoho One. Bestehende Belege wurden migriert, die Buchhaltung ist an DATEV angebunden.
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Die geschäftlichen Postfächer laufen über Zoho Mail, eng verzahnt mit CRM und Ticketsystem. Für automatische System-E-Mails ist der Einsatz von ZeptoMail konzipiert.
Zur Case Study →Achtung, Spoiler-Alarm: Das Zeitalter, in dem Sie für jede kleine Business-Aufgabe Ihr Smartphone aus der Tasche kramen mussten, ist vorbei. Willkommen in der Ära, in der Ihr …
Geburtstagskampagnen sind eine einfache Möglichkeit, mit Interessenten oder Kunden in Kontakt zu treten. Dazu kommt noch, dass diese - sofern sie über den E-Mail-Kanal ausgeführt …
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
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