Vom Lead bis zum Service-Ticket: Zoho One für einen Hotel-Technologieanbieter

Ausgangslage

Der Kunde stattet Hotels mit eigener Hard- und Software aus und wuchs schnell. Vertrieb, Projektabwicklung, Lager, Buchhaltung und Service arbeiteten mit unterschiedlichen Werkzeugen. Ob ein Auftrag bezahlt ist, in welcher Phase ein Projekt steckt oder ob ein Kunde gerade ein offenes Ticket hat, ließ sich nur durch Nachfragen klären.

Lösung

Über mehrere Jahre haben wir Zoho One als zusammenhängende Plattform aufgebaut. Im CRM entstanden Lead-Management mit Lead-Archiv, Kampagnenzuordnung, Double-Opt-in und automatischer Zuordnung kleiner Leads. Aufträge laufen über eine Schnittstelle als Projekte in Zoho Projects, mit Verknüpfungen zu Desk, Inventory und WorkDrive. Sobald ein Auftrag in Zoho Books vollständig bezahlt ist, wird das im CRM vermerkt. Zoho Desk bekam Abteilungen, Filter und eine Zufriedenheitsabfrage nach geschlossenen Tickets, und nach Projektabschluss folgt eine Umfrage. Zoho Analytics liefert Dashboards zu Verkaufschancen, Aktivitäten und Kampagnen, Zoho People unterstützt das Personalwesen.

Architektur in Worten

• Zoho CRM führt Leads, Lead-Archiv, Kunden, Kontakte, Verkaufschancen und Aufträge.
• Zoho Campaigns und Zoho Forms gewinnen Leads mit Double-Opt-in und ordnen sie Kampagnen zu.
• Zoho Projects steuert die Umsetzung jedes Auftrags; eine Schnittstelle gleicht Phasen und Termine mit dem CRM ab.
• Zoho Inventory und Zoho Books übernehmen Lager, Bestellungen und Rechnungen; der Zahlungsstatus fließt zurück ins CRM.
• Zoho Desk bündelt Service-Anfragen und zeigt die CRM-Kundennummer am Ticket.
• Zoho Survey fragt die Zufriedenheit nach Ticket- und Projektabschluss ab.
• Zoho Analytics zeigt Dashboards zu Pipeline, Aktivitäten, Kampagnen und abgeschlossenen Aufträgen.
• Zoho People, WorkDrive und Billing ergänzen Personalwesen, Dokumentenablage und Abos.

Warum die Apps miteinander verbunden sind

Zoho One entfaltet seinen Nutzen erst, wenn die Apps Daten austauschen. Deshalb haben wir jede neue App an das CRM angebunden, statt sie isoliert einzuführen: Projekte entstehen aus Aufträgen, Zahlungen landen am Auftrag, und Tickets kennen den Kunden. So sieht jede Abteilung den aktuellen Stand, ohne in fremde Systeme wechseln zu müssen.

Aus Gründen der Vertraulichkeit nennen wir diesen Kunden nicht namentlich. Wenn Sie möchten, stellen wir im Erstgespräch den Kontakt für ein kurzes Referenztelefonat her.