Case Study
Kunde: Energieberatungsunternehmen mit mehreren Niederlassungen · Branche: Energiewirtschaft · Bereich: Projektmanagement
Der Kunde wickelt viele Beratungsprojekte parallel ab, von Energieaudits bis zu Förderberatungen, verteilt auf mehrere Niederlassungen. Projekte wurden bisher manuell angelegt, Strukturen unterschieden sich je Projektleiter, und ob ein Projekt im Budget lag, zeigte sich oft erst bei der Abrechnung.
Nach der Einführung von Zoho CRM sollte das Projektmanagement direkt an den Vertrieb anschließen: Was verkauft ist, soll ohne Medienbruch als Projekt starten.
In Workshops vor Ort haben wir die Projektvorlagen je Beratungsprodukt aufgenommen, mit Meilensteinen und Aufgaben. Wird ein Deal gewonnen, legt ein Skript das Projekt in Zoho Projects aus der passenden Vorlage an, benennt es einheitlich und verknüpft es mit dem Deal. Später kamen Budgets hinzu: Das Projektbudget wird auf die Meilensteine verteilt und von dort prozentual auf die Aufgaben. Gebuchte Stunden fließen in Zoho Analytics, wo fakturierbare Stunden und Monatsauswertungen entstehen.
Beratungsprodukte wie Audits oder Förderprojekte folgen jeweils einem wiederkehrenden Ablauf. Mit einer Vorlage pro Produkt startet jedes Projekt mit derselben Struktur, und Auswertungen über alle Projekte hinweg werden vergleichbar. Weil die Vorlage schon im Deal gewählt wird, braucht der Projektleiter keine eigenen Strukturen mehr anzulegen.
Aus Gründen der Vertraulichkeit nennen wir diesen Kunden nicht namentlich. Wenn Sie möchten, stellen wir im Erstgespräch den Kontakt für ein kurzes Referenztelefonat her.
1 Klick vom Deal zum Projekt
Projektleiter starten mit fertiger Struktur und sehen jederzeit, wie viel Budget noch übrig ist.
Projekte entstehen einheitlich aus Vorlagen je Beratungsprodukt, die Budgets sind bis auf Aufgabenebene verteilt, und fakturierbare Stunden stehen für Abrechnung und Monatsauswertung bereit.
Case Study
Aus dem gewonnenen Deal in Zoho CRM entsteht automatisch ein Abo in Zoho Billing. Die Preise passen sich nach Verbraucherpreisindex an, die Wertsicherungsklausel steht auf jeder Rechnung.
Zur Case Study →Case Study
Eine Kommunikationsagentur steuert Kontakte, Rechnungen, Arbeitszeiten, Projekte und Mailings mit Zoho One. Bestehende Belege wurden migriert, die Buchhaltung ist an DATEV angebunden.
Zur Case Study →Case Study
Die geschäftlichen Postfächer laufen über Zoho Mail, eng verzahnt mit CRM und Ticketsystem. Für automatische System-E-Mails ist der Einsatz von ZeptoMail konzipiert.
Zur Case Study →Achtung, Spoiler-Alarm: Das Zeitalter, in dem Sie für jede kleine Business-Aufgabe Ihr Smartphone aus der Tasche kramen mussten, ist vorbei. Willkommen in der Ära, in der Ihr …
Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Many of our customers are using Zoho CRM for account management. One part - e.g. for cross- and upselling - is accomplished by sales campaigns with the built-in campaign module. …
30 Minuten, kostenlos und unverbindlich. Sie erzählen, was nervt, wir sagen Ihnen ehrlich, was Zoho dafür tun kann.
Kostenloses Erstgespräch buchen Lieber erst eine Frage stellen?
