Marketing mit Messbarkeit: Migration auf die neue Zoho Marketing Automation

Ausgangslage

Der Kunde nutzte Zoho CRM für den Vertrieb und Zoho Campaigns für Newsletter. Mit der Zeit wuchsen die Anforderungen: Messekontakte sollten automatisch in Kampagnen landen, Abmeldungen und Themenwünsche sauber verwaltet werden, und die Geschäftsführung wollte sehen, welche Marketingaktivitäten zu Aufträgen führen.

Mit der neuen Generation von Zoho Marketing Automation stand außerdem ein Plattformwechsel an, bei dem keine Kontakte, Einwilligungen oder Segmente verloren gehen durften.

Lösung

Zuerst haben wir die bestehende Kampagnenlogik optimiert: Messebesuche werden über ein Formular erfasst und neue wie bestehende Kontakte automatisch der richtigen Kampagne zugeordnet, die Abmeldung läuft über Themen statt über eine globale Liste. Danach haben wir die Migration auf die neue Zoho Marketing Automation geplant und durchgeführt, inklusive Synchronisation mit dem CRM, Segmenten und Journeys. Für Bestandskunden entstand eine NPS-Kampagne mit Zoho Survey, und ein Dashboard in Zoho Analytics bildet den Lead-Funnel von der Quelle bis zum Abschluss ab.

Architektur in Worten

• Zoho Forms erfasst Messekontakte; ein Workflow unterscheidet Neu- und Bestandskontakte und ordnet sie der Kampagne zu.
• Zoho Marketing Automation führt Listen, Themen, Segmente und Journeys; die Daten wurden aus Campaigns übernommen und neu mit dem CRM synchronisiert.
• Themen statt Gesamtabmeldung lassen Kontakte einzelne Inhalte abbestellen, ohne alle Mailings zu verlieren.
• NPS-Kampagne verschickt eine Umfrage aus Zoho Survey an ein Segment von Bestandskunden; die Ergebnisse landen an der Firma im CRM.
• Zoho Analytics berechnet den Lead-Funnel nach Quelle und Geschäftstyp und stellt ihn als Dashboard bereit.
• Bereinigung von unzustellbaren Adressen hält die Absenderreputation stabil.

Warum die Migration schrittweise lief

Die neue Marketing Automation unterscheidet sich in Datenmodell und Synchronisation deutlich von der Vorgängerversion. Wir haben deshalb Funktionen beider Versionen verglichen, Kennzeichen für die Übernahme per Funktion gesetzt, die Daten vor der Migration validiert und Sync, Segmente und Journeys anschließend Schritt für Schritt mit dem Marketing-Team getestet.

Aus Gründen der Vertraulichkeit nennen wir diesen Kunden nicht namentlich. Wenn Sie möchten, stellen wir im Erstgespräch den Kontakt für ein kurzes Referenztelefonat her.