„Können Sie mir das noch mal schicken?“
Rechnungen, Verträge, Unterlagen: Der Service verschickt Dokumente, die der Kunde selbst abrufen könnte.
Portale und Zoho: Ihre Kunden bedienen sich selbst.
Dokumente abrufen, Anfragen stellen, Daten melden: rund um die Uhr, ohne Anruf und ohne E-Mail-Pingpong. Wir bauen Portale, die zu Ihren Kunden passen, und verbinden sie mit Zoho als führendem System.
Hier läuft Zoho schon – mit uns:
Woran es ohne Portal hakt
Viele Anfragen sind keine echten Fragen, sondern Bitten um Informationen, die längst im System stehen.
Daten per E-Mail und Excel
Kunden oder Partner schicken Angaben per Mail, und jemand tippt sie ins System ab.
Portal ohne Anschluss
Es gibt ein Portal, aber es weiß nichts vom CRM. Daten werden doppelt gepflegt oder veralten.
Leads aus fremden Portalen
Anfragen aus Vergleichs-, Branchen- oder Partnerportalen kommen per E-Mail und werden von Hand übertragen.
Das Portal ist das Schaufenster, Zoho das Lager.
Ihre Kunden sehen das Portal, Ihr Team arbeitet in Zoho. Damit beides zusammenpasst, muss klar sein, welches System führt, welche Daten wohin fließen und wer was sehen darf. Darum kümmern wir uns zuerst, danach um Gestaltung und Technik.
Was wir für Sie umsetzen
Je nach Anforderung mit Zoho-Bordmitteln oder als eigenes Portal. Wir empfehlen, was zu Ihren Kunden passt, nicht was am schnellsten eingerichtet ist.
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Kundenportale
Kunden sehen ihre Verträge, Dokumente und Vorgänge und erledigen Routine selbst.
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Partner- und Händlerportale
Partner melden Projekte, laden Unterlagen hoch und sehen den Stand ihrer Vorgänge.
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Bestehende Portale anbinden
Portale auf Basis von Drupal, WordPress oder eigener Software in beide Richtungen mit Zoho abgleichen.
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Leads aus externen Portalen
Anfragen aus Branchen-, Vergleichs- oder Ausschreibungsportalen landen automatisch im CRM statt im Postfach.
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Rollen, Rechte & Freigaben
Jeder sieht nur, was er sehen soll, und Dokumente erscheinen erst nach Freigabe.
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Hilfe-Center & Wissensdatenbank
Antworten auf häufige Fragen, verbunden mit Ihrem Ticketsystem in Zoho Desk.
Portal aus Zoho oder eigenes Portal?
Die ehrliche Antwort: Es kommt darauf an, wie viel das Portal können muss.
Portal aus Zoho
Für einfache Fälle, etwa Ticketstatus oder ein paar freigegebene Datensätze, reichen die Portale aus Zoho Desk oder Zoho CRM. Schnell eingerichtet, aber in Gestaltung und Funktionen begrenzt.
Eigenes Portal
Sobald Dokumente, eigene Eingabemasken oder Ihr Erscheinungsbild wichtig werden, bauen wir ein eigenes Portal. Zoho bleibt das führende System, die Daten fließen in beide Richtungen.
Aus der Praxis
Kundenportal mit Zählerstandserfassung: Drupal und Zoho CRM im Gleichtakt
Energiewirtschaft · Kundenservice · Zoho CRM, Zoho Flow, Drupal
Hausverwaltungen rufen Dokumente zu ihren Liegenschaften in einem Drupal-Portal ab und erfassen dort Zählerstände. Zoho CRM bleibt das führende System, Zoho Flow hält beide Seiten in beide Richtungen synchron.
Hausverwaltungen bedienen sich selbst, der Kundenservice arbeitet weiter im CRM.
So entsteht Ihr Portal
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01
Anforderung klären
Wer nutzt das Portal, was soll es können, welche Daten braucht es?
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02
Weg festlegen
Zoho-Bordmittel oder eigenes Portal, bei Bedarf mit einem Prototyp.
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03
Umsetzung & Test
Portal, Schnittstelle und Rechte, getestet mit echten Daten.
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04
Livegang & Ausbau
Start, Einweisung und Weiterentwicklung in Stufen.
Häufige Fragen zu Portalen
Wir haben schon ein Portal. Muss das weg?
Nein. Wir binden es über Schnittstellen an Zoho an, damit Daten nicht doppelt gepflegt werden.
Wie sicher sind die Daten im Portal?
Zugriff gibt es nur mit Anmeldung, und jeder sieht nur seine eigenen Daten. Rollen, Rechte und Freigaben legen wir gemeinsam fest.
Muss das Portal auf einen Schlag fertig sein?
Nein. Oft starten wir mit einer ersten Stufe, etwa den Dokumenten, und bauen weitere Funktionen danach aus.
Können Leads aus externen Portalen automatisch ins CRM?
In den meisten Fällen ja, über eine Schnittstelle des Portals oder, wenn es keine gibt, über das automatische Auslesen der Anfrage-E-Mails.
Lassen Sie uns über Ihr Portal sprechen
30 Minuten, kostenlos und unverbindlich. Sie erzählen, was nervt, wir sagen Ihnen ehrlich, was Zoho dafür tun kann.
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