Excel ist Ihr heimliches CRM
Kundendaten in Tabellen, Postfächern und Köpfen. Wer in Urlaub geht, nimmt das Wissen mit.
Zoho CRM, das Ihr Vertrieb wirklich benutzt.
Kontakte, Angebote, Termine und Pipeline an einem Ort. Wir richten Zoho CRM so ein, dass es zu Ihrem Vertrieb passt, nicht umgekehrt.
Hier läuft Zoho schon – mit uns:
Woran es im Vertrieb meistens hakt
Die meisten Vertriebsteams haben kein Tool-Problem. Sie haben ein Überblicks-Problem.
Wo steht eigentlich das Angebot?
Niemand weiß auf Anhieb, welche Deals offen sind und wer sich zuletzt gemeldet hat.
Forecast nach Bauchgefühl
Für jede Vertriebsrunde wird erst mal eine Stunde Excel gebaut.
CRM da, Pflege nicht
Das System ist eingeführt, aber gepflegt wird es nur, wenn jemand daran erinnert.
Was wir mit Zoho CRM für Sie bauen
Ein CRM ist nur so gut wie seine Einrichtung. Wir bilden Ihren Vertriebsprozess ab, automatisieren Routine und sorgen dafür, dass die Daten stimmen.
Auch Marketing im Blick? Zoho Marketing →
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Vertriebsprozess abbilden
Phasen, Pflichtfelder und klare Abläufe, damit jeder weiß, was als Nächstes zu tun ist.
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Automatisierung
Erinnerungen, Aufgaben und E-Mails, die sich von selbst erledigen.
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Angebote & Termine
Angebote direkt aus dem CRM, Termine über Zoho Bookings.
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Dashboards & Forecast
Pipeline und Prognose auf einen Blick, ohne Excel.
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Anbindung an ERP & Co.
Daten aus Warenwirtschaft und Buchhaltung direkt im CRM.
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Datenübernahme & Schulung
Altdaten sauber übernehmen und das Team so schulen, dass das CRM auch gepflegt wird.
So läuft die Einführung ab
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01
Erstgespräch
30 Minuten, kostenlos: Wir verstehen Ihre Ausgangslage und sagen ehrlich, ob Zoho passt.
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02
Analyse & Konzept
Wir bilden Ihre Prozesse ab, bevor wir etwas einrichten.
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03
Umsetzung
Einrichten, anpassen, Daten übernehmen, verbinden. Schritt für Schritt.
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04
Schulung & Betreuung
Wir bringen Ihr Team ins System und bleiben ansprechbar.
Aus der Praxis
Von der Kundenanfrage zum Angebot: Zoho CRM für einen Elektronik-Distributor
Handel & Distribution · Vertrieb · Zoho CRM, Zoho Analytics
Kundenanfragen zu Bauteilen werden in Zoho CRM erfasst, bewertet und per Knopfdruck zum Angebot, auf Deutsch oder Englisch. Ein Sales-Report in Zoho Analytics zeigt die Zahlen direkt im CRM.
Anfragen, Angebote und Vertriebszahlen an einem Ort statt in E-Mail-Postfächern und Excel.
Häufige Fragen zu Zoho CRM
Wie lange dauert eine Zoho-CRM-Einführung?
Das hängt vom Umfang ab. Ein erster produktiver Stand ist oft nach wenigen Wochen erreicht.
Können wir Daten aus unserem alten CRM oder aus Excel übernehmen?
Ja. Wir übernehmen Ihre Daten und bereinigen sie dabei, zum Beispiel Dubletten.
Lässt sich Zoho CRM an unser ERP anbinden?
In den meisten Fällen ja, über Standard-Schnittstellen oder eine individuelle Anbindung.
Welche Edition von Zoho CRM brauchen wir?
Das klären wir anhand Ihrer Anforderungen. Oft reicht eine kleinere Edition als gedacht.
Ist Zoho CRM DSGVO-konform nutzbar?
Zoho betreibt ein Rechenzentrum in der EU. Details zu Datenschutz und Auftragsverarbeitung klären wir im Gespräch.
Brauchen wir Zoho One oder reicht Zoho CRM?
Wenn es nur um den Vertrieb geht, reicht Zoho CRM. Sobald weitere Bereiche dazukommen, lohnt sich oft Zoho One.
Lieber erst selbst reinschauen? Zoho CRM kostenlos testen → (öffnet in neuem Tab)
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Praxiswissen und How-tos zum Thema Vertrieb & Kundenpflege.
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